Analytische Transparenz für Portfolio-Lösungen
Klarer Prozess, der Ihre Ziele in den Mittelpunkt stellt
Unser Vorgehen umfasst eine offene Analyse Ihrer aktuellen Anlagen, eine strukturierte Bewertung wichtiger Aspekte und den Dialog über Ihre Prioritäten. Sie erleben transparente Abläufe ohne versteckte Interessen.
Unser Expertenteam
Persönlich, erfahren, unabhängig
Sophie Dietrich
Senior Analystin
Ausbildung
Master Betriebswirtschaft, Universität Frankfurt
Fokus auf umfassende Portfoliobewertung und Mandantenbetreuung. Ihre Analysen zeichnen sich durch Verlässlichkeit aus.
Erfahrung
Kompetenz
Methoden
Zertifikate
Maximilian Schubert
Fachberater Finanzen
Ausbildung
Diplom Volkswirt, Universität München
Langjährige Berufserfahrung in der Analyse von Anlageportfolios sowie der Unterstützung individueller Anliegen.
Erfahrung
Kompetenz
Methoden
Zertifikate
Carolin Weber
Beratung Mandanten
Ausbildung
B.A. Wirtschaft, TU Berlin
Spezialisierung auf die dialogorientierte Aufarbeitung komplexer Portfolios. Ihre Beratung ist strukturiert und klar.
Erfahrung
Kompetenz
Methoden
Zertifikate
Philipp Lange
Marktanalyse Experte
Ausbildung
M.Sc. Finanzen, Leibniz Universität Hannover
Spezialist für objektive Bewertungen und strukturierte Aufbereitung komplexer Marktdaten in der Beratung.
Erfahrung
Kompetenz
Methoden
Zertifikate
Vorgehen in der Portfolio-Analyse
Ihr Weg zu objektiven Ergebnissen und klaren Empfehlungen
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir klären gemeinsam Ihre Erwartungen, Fragen und die Ziele Ihrer Analyse. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
Sie bestimmen, welche Schwerpunkte gesetzt werden.
Zusammenstellung wichtiger Daten
Sie stellen die gewünschten Unterlagen zur Verfügung. Wir unterstützen auf Wunsch bei der strukturieren Vorbereitung.
Die Daten bleiben streng geschützt und werden nicht weitergegeben.
Analyse und Bewertung
Unsere Experten werten Ihre Informationen aus und führen eine individuelle Analyse Ihrer Situation durch.
Sie erhalten eine verständliche Zusammenfassung wichtiger Punkte.
Besprechung und Empfehlungen
Im Dialog besprechen wir die Ergebnisse, zeigen Handlungsmöglichkeiten und reflektieren die für Sie relevanten Aspekte.
Abschließend beantworten wir Ihre Detailfragen.
Vergleich individueller Beratungsansätze
| Merkmal | Einmalige Analyse | Laufende Bewertung | Spezielle Themengespräche |
|---|---|---|---|
| Initiales Erstgespräch inklusive | Ja | Ja | Ja |
| Ausführliche Analyse | Ja | Ja | Ja |
| Nachbesprechung mit Empfehlungen | Ja | Ja | Ja |
| Laufende Updates möglich | Nein | Ja | Optional |
| Fokus auf Spezialthemen | Optional | Optional | Ja |